5月23日，全国31个省级行政区共报告新增确诊病例141例，深圳等一线城市清零无新增。较前段时间明显减少，总体疫情形势持续趋好。专家指出，在当前疫情持续好转的背景下，行业上依然重点关注新冠抗原检测等赛道。
据世界卫生组织最新发布的报告，新冠疫情在全球范围内传播不会短期消退，疫情在未来一段时期内的不确定性依然存在，潜在的高传染性毒株提示了疫苗、抗原检测、治疗等疫情相关产业链的长期需求。
中国抗疫形势催生检测方法转变和市场机会
在国际上，较早引入新冠抗原检测的美国、欧盟、新加坡、中国香港等国家，均认可抗原检测阳性作为新冠确诊依据，无需进行核酸复检即可自行隔离并用药。上述地区均早已普遍采用抗原自测进行日常监测，对于轻症和无症状人员采用居家隔离方式，重症人员送往医院治疗，有效避免了对医疗系统的挤兑，并在生活场景中基本取代了核酸检测。
疫情以来国内的新冠检测一直以核酸为主，新冠抗原检测在我国起步时间较晚。但从国内近几轮疫情防控情况来看，在坚持“动态清零”的总方针指导下，多地均通过全员多轮核酸检测，在短时间内实现了社会面清零，而这种方式对核酸检测量的需求很大，而抗原检测作为核酸检测的辅助方法，能够有效缓解检测压力。此次上海尝试了通过抗原检测初筛后，再对重点人群进行核酸检测复核的方法，这种方法预计后续会在全国得到广泛推广，这就大大提高国内对于新冠抗原检测的重视程度，同时催生检测增量市场。
一直由政府统筹防疫的我国原本被认为抗原检测市场空间不大，但今年3月发布了关于抗原检测的应用方案，而后又陆续批准了东方生物、华大基因、诺唯赞等厂商的31款抗原检测试剂盒上市。
疫情防控形势趋好，抗原赛道的可持续在哪里？
在欧洲市场，由于欧盟CE注册相对容易，目前已有147家中国企业获得认证，受此影响，中国抗原检测产品给欧洲经销商的出厂价已降至1欧元以下。
相比之下，美国市场EUA获批厂家较少，而政府采购的新冠抗原试剂盒数量则已超过10亿份，产品供需格局相对良好。
目前进入美国市场的中国企业中，九安医疗、东方生物是仅有的两家A股上市公司，短期来看，这两家公司在美国市场的抗原试剂业务毛利率或远高于国内及欧洲市场的同类公司。
国内市场来看，随着新冠抗原试剂的使用，需求随机快速释放。同时对于检测能力有限的地区以及高危的管控区居民、海关物流等重点行业从业者来说利用抗原检测初步筛查分流能大大减轻防疫的工作量，未来会真正成为消费级的刚需日用品。因此，相比欧洲，国内新冠抗原检测试剂市场前景仍相对良好。
专家表示，政府限价虽然限制了国内新冠抗原检测试剂的市场空间，但后续来看价格或难再降，同时各地的大规模使用标志着应用场景正加速打开，整体来看国内市场仍有较大潜力。
无数订单对抗原检测的需求汹涌而来，短时间内催生了一个天量市场。据现行采购价和检测频率计算，欧美抗原检测市场规模约为1300亿美元/年，而国内新冠抗原自检试剂盒市场仅单月规模就有望达到177-266亿元。
机遇青睐具有优势和趋势判断力的企业
在当下，中国疫情和全球防疫政策都在不断变化，具体市场空间到底有多大是很难预测的。
值得注意的是，由于国内新冠抗原市场参与者众多，目前国内抗原试剂盒总体产能已经比较可观，基本可以达到每月30亿-40亿人份的水平。但抗原检测试剂盒的技术并不复杂，体外诊断行业扩产的壁垒相对较低，企业无法凭借产能和产量构成核心竞争优势。因而，为了应对棘手的奥密克戎，监管审批也非常迅速，这看起来遍地流淌牛奶的地方也渐渐成了红海。
集采的大棒也几乎同时落在了这条拥挤的赛道上，抗原检测刚上市的次均价格在20-30元左右，3月份鲁晋联盟集采中选最低价直接下滑到了7.9元/份，而4月底的18省市联盟中选最低价甚至只有3.91元/份的地板价。由于国内应用的起始价格就低于核酸检测，纳入医保之后的价格下降对中游制造的利润空间挤压非常明显。很显然，口罩、测温枪时代的暴利不可能重现。
当然，我们也应该充满信心。在记者看来，政府限价后价格基本已触底，进一步下降的可能性较小，同时相关政策的推出及各地尤其是疫情严重地区的大规模运用标志着应用场景正加速打开，国内市场仍有较大潜力。而真正的机会将随着国内市场竞争持续白热化，产品性能、使用的便利性，供应链安全保障能力以及在药店、医院等渠道铺设能力较强的企业，将具备更强的竞争优势。
这一点是毋庸置疑。
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